При этом совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. Также в сделке приняли участие нерезиденты Российской Федерации, ими подано заявок на сумму более 2,5 млрд российских рублей. Кроме того, отмечен существенный спрос со стороны физических лиц — более 1,5 млрд российских рублей.

При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых во время торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа.

«По сравнению с дебютным выпуском облигаций Беларуси 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года) параметры текущего размещения (10 млрд российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные. Этим размещением установлен рыночный ориентир в российских рублях как для последующих эмиссий на российском рынке ценных бумаг как суверена, так и корпоративных белорусских эмитентов», — отмечается в сообщении министерства.

Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд российских рублей по программе эмиссии Министерство финансов определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.

Напомним, что 4 июля зарегистрирован проспект эмиссии ценных бумаг Беларуси на общую сумму 30 млрд российских рублей, включающий 5 выпусков облигаций серий 03-07. В том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд российских рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд российских рублей. Банками-организаторами эмиссии выступают Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», соорганизатором – Евразийский банк развития.

Источник: Soyuz.by